بازار فولاد در ایران از ابتدای سال 1404، با نوساناتی قابل توجه روبه‌رو بوده است. میلگرد یکی از مهم‌ترین مقاطع فولادی مورد نیاز در ساخت‌وسازهای عمرانی و صنعتی، همواره حساسیت بالایی نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی، وضعیت عرضه و تقاضا، نرخ ارز و تحولات سیاسی داشته است. در این گزارش، به تحلیل روند قیمت میلگرد در روزهای اخیر، پیش‌بینی قیمت میلگرد در هفته آینده و در نهایت، ارائه توصیه‌های تخصصی برای خریداران عمده میلگرد 14 خواهیم پرداخت.
تحلیل روند قیمت میلگرد در روزهای اخیر
در دهه سوم خرداد 1404، بازار میلگرد شاهد نوساناتی متأثر از چند عامل هم‌زمان بود:
- افزایش قیمت جهانی سنگ آهن و قراضه فولادی در بازارهای چین و ترکیه
- نوسان نرخ ارز در کانال ۶۰ هزار تومانی به‌ویژه در بازار آزاد
- توقف موقت عرضه شمش در برخی مقاطع توسط کارخانه‌های بزرگ به دلیل تعمیرات سالیانه یا نگه داشت استراتژیک موجودی
- کاهش تقاضای فصلی در برخی پروژه‌ها به دلیل گرمای زودهنگام تابستان و کاهش فعالیت عمرانی در مناطق جنوبی کشور
طبق داده‌های به دست آمده از منابعی مانند سامانه بهین یاب، بورس کالای ایران و سامانه‌های رصد قیمت آهن آلات روز وب‌سایت آهن پخش، قیمت میلگرد ۱۴ آجدار A3 در انبار تهران در بازه ۳۰٬۸۰۰ تا ۳۲٬۵۰۰ تومان به‌ازای هر کیلوگرم در نوسان بوده است.
الگوی قیمتی اخیر نشان می‌دهد که بازار تمایلی به ورود به فاز رکود سنگین ندارد و به‌محض ایجاد تقاضا، قیمت‌ها با جهش همراه می‌شوند. این موضوع برای مدل‌های پیش‌بینی قیمت، به‌ویژه مدل‌های وابسته به تحلیل سری‌های زمانی، اهمیت بالایی دارد.
پیش‌بینی قیمت میلگرد برای هفته آینده
یکی از چالش‌های دائمی در حوزه خرید و فروش مقاطع فولادی، پیش‌بینی قیمت میلگرد در هفته آینده است. در این زمینه ترکیبی از روش‌های تحلیلی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی به کار گرفته می‌شوند تا خروجی قابل اتکایی برای تحلیل‌گران و خریداران عمده فراهم شود.
بر اساس خروجی مدل LSTM (Long Short-Term Memory) که با داده‌های تاریخی قیمت، نرخ ارز، حجم معاملات بورس کالا، قیمت شمش CIS و نرخ جهانی قراضه تغذیه شده است، سناریوهای زیر برای هفته چهارم خرداد ۱۴۰۴ محتمل هستند:
اگر نرخ ارز در بازه ۶۰٬۰۰۰ تا ۶۲٬۰۰۰ تومان تثبیت شود و قیمت جهانی بیلت نیز در محدوده ۴۳۰-۴۴۵ دلار باقی بماند، انتظار می‌رود قیمت میلگرد ۱۴ آجدار در بازار آزاد در محدوده ۳۲٬۵۰۰ تا ۳۳٬۵۰۰ تومان تثبیت شود.
در صورت کاهش نرخ ارز به زیر ۵۹٬۵۰۰ تومان و افزایش عرضه شمش در بورس، بازار ممکن است با کاهش نسبی قیمت‌ها مواجه شود و میلگرد به محدوده ۳۱٬۵۰۰ تومان بازگردد.
اما اگر مذاکرات هسته‌ای وارد فاز تنش شود و نرخ ارز به‌صورت هیجانی رشد کند، احتمال عبور میلگرد از سقف روانی ۳۴٬۰۰۰ تومان کاملاً وجود دارد.
در مدل ARIMA که بر پایه روندهای آماری توسعه‌یافته، پیش‌بینی قیمت میلگرد در هفته آینده نشان از پایداری نسبی دارد؛ با فرض ثبات نسبی متغیرهای کلان، انحراف معیار قیمت بیش از ±۳٪ برآورد نمی‌شود.
همچنین مدل Prophet توسعه‌یافته توسط متا (فیس‌بوک سابق) که به‌ویژه در پیش‌بینی‌های فصلی بسیار دقیق عمل می‌کند، نشان می‌دهد روند کلی در تیرماه با شیب ملایم افزایشی خواهد بود و هفته آینده احتمالاً نقطه‌ای متعادل پیش از ورود بازار به فاز رشد فصلی محسوب می‌شود.
توصیه‌های کاربردی برای خریداران عمده میلگرد 14
برای خریداران پروژه‌ای و عمده میلگرد ۱۴ آجدار، هفته آینده فرصت استراتژیک مناسبی برای خرید به‌حساب می‌آید، به‌ویژه در صورت مشاهده ثبات نرخ ارز و کاهش تنش‌های سیاسی. در این بخش، چند نکته کلیدی برای تصمیم‌گیری بهتر ارائه می‌شود:
- بررسی هم‌زمان قیمت شمش فولادی و قیمت میلگرد: در برخی مواقع فاصله قیمتی غیرمنطقی بین شمش و میلگرد ایجاد می‌شود که می‌تواند سیگنال خرید یا فروش باشد.
- تحلیل حجم معاملات میلگرد در بورس کالا: افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده ورود تقاضای صنعتی است و اغلب باعث رشد قیمت در بازار آزاد می‌شود.
- خرید پله‌ای: در شرایط بازار غیرقابل‌پیش‌بینی، خرید در چند مرحله با تقسیم بودجه، ریسک سرمایه را کاهش می‌دهد.
- رصد نرخ جهانی بیلت و قراضه: حتی اگر بازار داخلی میلگرد در رکود باشد، رشد ناگهانی قیمت بیلت CIS یا قراضه HMS ممکن است بازار داخلی را تحریک کند.
استفاده از ابزارهای پیش‌بینی مبتنی بر هوش مصنوعی: امروزه پلتفرم‌هایی وجود دارند که بر پایه داده‌های بازار و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، به‌صورت روزانه سیگنال خرید و فروش صادر می‌کنند. استفاده از این ابزارها می‌تواند دقت تصمیمات مالی شما را بهبود دهد.
سخن پایانی
پیش بینی قیمت میلگرد در هفته آینده نیازمند تحلیل چندلایه‌ای از متغیرهای اقتصادی، فنی، سیاسی و جهانی است. بر اساس تحلیل‌های آماری و مدل‌سازی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، می‌توان انتظار داشت که بازار در هفته آینده با ثبات نسبی همراه باشد، مگر آنکه یک شوک سیاسی یا ارزی ناگهانی ساختار قیمت‌ها را به هم بزند.
به خریداران عمده میلگرد 14 توصیه می‌شود با درنظرگرفتن داده‌های معاملاتی بورس، نرخ ارز، سطح تقاضای بازار و وضعیت کارخانه‌های تولیدکننده، اقدام به خرید پله‌ای یا تأمین استراتژیک نمایند. آینده‌نگری در چنین شرایطی، نه‌تنها هزینه پروژه‌ها را مدیریت می‌کند، بلکه از ریسک‌های احتمالی تورمی در تیر و مرداد ماه نیز جلوگیری می‌کند.
برای رصد لحظه‌ای قیمت‌ها و دریافت تحلیل‌های روزانه، حتماً به منابع تخصصی مانند وب‌سایت آهن پخش مراجعه نمایید. استفاده از پلتفرم‌های داده‌محور مبتنی بر هوش مصنوعی، ضریب موفقیت تصمیم‌گیری‌های مالی شما را در بازار نوسانی ایران به‌شدت افزایش خواهد داد.